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Le fournisseur de matériaux pour puces Entegris va racheter son concurrent CMC pour un montant de 6,5 milliards de dollars.

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Entegris Inc, un fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs, a annoncé mercredi qu’il allait racheter son rival plus petit, CMC Materials, dans le cadre d’une transaction évaluée à 6,5 milliards de dollars, alors qu’il cherche à prendre de l’ampleur dans un contexte de pénurie mondiale de puces sans précédent.

Les activités liées aux semi-conducteurs se sont consolidées, les entreprises cherchant à se développer pour investir dans la R&D et la fabrication afin de répondre à une demande en plein essor.

Les actionnaires de CMC recevront 133,00 $ en espèces et 0,4506 action ordinaire d’Entegris pour chaque action qu’ils possèdent. D’après les calculs de Reuters, la partie en espèces et en actions de l’offre est évaluée à 197,36 dollars par action, soit 5,61 milliards de dollars, ce qui représente une prime d’environ 35 % par rapport au cours de clôture de mardi de CMC.

Les actions de CMC ont bondi de 33 % mercredi. Les actions d’Entegris ont d’abord chuté d’environ 6 %, mais ont réduit la plupart de leurs pertes à la clôture de la séance.

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« Cette opération va enrichir le portefeuille d’Entegris, ce qui en fera un guichet unique dans le domaine des matériaux pour semi-conducteurs », ont écrit les analystes de Citigroup dans une note.

L’opération sera financée par une combinaison d’actions émises à CMC Materials, de nouvelles dettes et de liquidités, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun, ajoutant qu’Entegris avait obtenu un financement par emprunt entièrement engagé auprès de Morgan Stanley Senior Funding Inc. Elles prévoient de conclure l’opération au second semestre 2022.

Morgan Stanley & Co. LLC était le conseiller financier d’Entegris et Skadden, Arps, Slate, Meagher & From LLP était son conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de CMC et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a été son conseiller juridique.

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